*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、性别、出生日期、联系方式、邮箱、地址、职业、身份证号码等 |
2 | 保险产品管理 | 产品编号、产品名称、保险类型、保险金额、保费、保险期限、投保年龄限制、保险责任、特殊条款、购买链接等 |
3 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户性别、客户出生日期、联系方式、邮箱、地址、职业、身份证号码、保险产品需求等 |
4 | 保单管理 | 保单号码、投保日期、保险产品、保费、保险期间、被保险人、受益人、合同条款、缴费状态、保单状态等 |
5 | 保费管理 | 保费编号、保费金额、保费日期、保费缴付人、保险产品、保费状态、到期日期、退保状态、退保日期、退保金额等 |
6 | 理赔申请管理 | 理赔申请编号、保单号码、理赔日期、理赔原因、理赔金额、受益人、被保险人、联系方式、身份证号码、申请状态等 |
7 | 理赔处理管理 | 理赔处理编号、理赔申请编号、理赔日期、处理人员、处理结果、赔款金额、受益人、被保险人、联系方式、身份证号码等 |
8 | 统计报表 | 保险产品销售统计、保单签单率统计、保费收入统计、理赔申请统计、渠道销售统计、客户来源统计、保单到期统计、保费逾期统计、退保统计、续保统计等 |
9 | 渠道管理 | 渠道编号、渠道名称、联系人姓名、联系方式、邮箱、地址、合作日期、渠道类型、合作伙伴、佣金比例、销售额提成等 |
10 | 续保提醒 | 保单到期提醒、保费逾期提醒、续保提醒、客户生日提醒、联系方式更新提醒、保险产品升级提醒、理赔资料完善提醒、保单归档提醒、投保方式变更提醒、退保申请提醒等 |